遠(yuǎn)洋集團(tuán)公布境內(nèi)債務(wù)重組方案：本金總額180.5億元，現(xiàn)金購(gòu)回上限8億元
來源： 澎湃新聞
2025-08-18 23:07:00
澎湃新聞?dòng)浾?龐靜濤
澎湃新聞獲取的文件顯示，8月18日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)（03377.HK）旗下北京遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)有限公司發(fā)布境內(nèi)債務(wù)重組方案，并將于9月9日至9月12日召開債權(quán)人會(huì)議，重組包括7筆公司債和3筆PPN，本金額合計(jì)180.5億元。
遠(yuǎn)洋控股稱，經(jīng)遠(yuǎn)洋集團(tuán)協(xié)調(diào)，對(duì)標(biāo)的債券本金和利息償付安排作出調(diào)整，并提供現(xiàn)金購(gòu)回、股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)、資產(chǎn)抵債等多種清償選項(xiàng)。
持有人可以選擇本息兌付安排調(diào)整。本金兌付時(shí)間延期至2035年9月30日，分10期每半年兌付一次，兌付比例從1%遞增至20%?；鶞?zhǔn)日前未付利息資本化，按1%單利計(jì)息；基準(zhǔn)日后新增利息隨本金兌付，利隨本清。
增信保障措施調(diào)整。解除原18項(xiàng)增信資產(chǎn)（含商業(yè)、住宅項(xiàng)目收益權(quán)等）的擔(dān)保措施全部解除。新?lián)C(jī)制：剩余未用于重組選項(xiàng)的資產(chǎn)將按比例重新分配，為長(zhǎng)期留債提供擔(dān)保（需重新辦理手續(xù)）。
發(fā)行人還給出了其他重組方案選項(xiàng)。一，現(xiàn)金購(gòu)回方案，按債券面值的20%折價(jià)購(gòu)回（即每張面值100元的債券，購(gòu)回價(jià)為20元）；總額上限8億元，若申報(bào)金額超額，按比例分配。資金來源于出售部分原始增信資產(chǎn)（如北京王府井H2、中山遠(yuǎn)洋繁花里等項(xiàng)目的收益權(quán)）。
股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)選項(xiàng)。遠(yuǎn)洋集團(tuán)擬在中國(guó)香港向特殊目的主體增發(fā)不超過28億股，標(biāo)的債券持有人登記選擇股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)選項(xiàng)后，擬采用設(shè)立境內(nèi)信托等合法有效形式，使得獲配股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)選項(xiàng)的標(biāo)的債券持有人間接持有定增股票的經(jīng)濟(jì)收益權(quán)。定價(jià)方面，每100元面值債券=【遠(yuǎn)洋股票交易均價(jià)×匯率×5倍】對(duì)應(yīng)股數(shù)；申報(bào)總金額需≥5億元，不足可能取消；超額申報(bào)按比例分配，上限28億股。方案顯示，股票須在42個(gè)月內(nèi)賣出，否則強(qiáng)制拋售。
方案還包括住宅項(xiàng)目收益抵債選項(xiàng)。相關(guān)方擬采用設(shè)立境內(nèi)信托等合法有效形式，使得持有人按每100元剩余面值的標(biāo)的債券最終受償現(xiàn)金30元。償付資產(chǎn)為京津冀、大灣區(qū)住宅項(xiàng)目收益權(quán)?？傤~不低于10億元，上限30億元，發(fā)行人承諾信托到期未達(dá)30元，發(fā)行人補(bǔ)足差額。信托存續(xù)至2030年，每半年分配收益。
商業(yè)項(xiàng)目收益抵債選項(xiàng)。相關(guān)方擬采用設(shè)立境內(nèi)信托等合法有效形式，使得持有人每張標(biāo)的債券剩余面值兌換等金額的信托份額，如100元面值=100份信托。信托到期未覆蓋本金可拍賣資產(chǎn)清償；申報(bào)總額上限為40億元，申報(bào)金額需不低于20億元。