蘋果新品發(fā)布受關(guān)注，機構(gòu)密集調(diào)研“果鏈”股
來源： 紫牛新聞
2025-09-14 17:49:00
揚子晚報網(wǎng)9月14日訊（記者 范曉林 薄云峰）9月12日晚iPhone 17系列開啟預(yù)售，由于用戶搶購熱度較高，“iPhone 17搶不到”沖上微博熱搜，也引起諸多投資機構(gòu)關(guān)注。
電商平臺顯示出“訪問人數(shù)較多，預(yù)計需等待15秒”的加載倒計時，需要等待才能進(jìn)入，蘋果讓果粉“摘不到”。
揚子晚報/紫牛新聞記者梳理Wind數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，因為普遍看好“果鏈”估值和業(yè)績向上彈性，近一個月來，水晶光電、深南電路、藍(lán)思科技、立訊精密等多只蘋果概念股獲得機構(gòu)組團(tuán)“拜訪”，成為調(diào)研關(guān)注的重點，上述公司接待調(diào)研機構(gòu)家數(shù)均在200家以上。
蘋果市值3.47萬億美元。
機構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前消費電子板塊進(jìn)入新品密集發(fā)布期，看好蘋果新產(chǎn)品帶動銷量改善和后續(xù)AI、折疊屏進(jìn)展，以及產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動可穿戴設(shè)備蓬勃發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將會受益。
專業(yè)從事精密薄膜光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的水晶光電，最近一個月累計接待330家機構(gòu)調(diào)研，關(guān)注度在同期獲得機構(gòu)調(diào)研的上市公司中高居第三位。在回應(yīng)機構(gòu)提問時，水晶光電表示，公司為北美大客戶配套供應(yīng)了涂布濾光片、薄膜光學(xué)面板、微棱鏡、環(huán)境光傳感器等產(chǎn)品，未來公司在客戶機型上還有一些新的光學(xué)升級，今年正在開發(fā)針對客戶未來主攝上的升級項目。
國產(chǎn)PCB龍頭深南電路近期在接待機構(gòu)調(diào)研時表示，公司封裝基板產(chǎn)品覆蓋種類廣泛多樣，包括模組類封裝基板、存儲類封裝基板、應(yīng)用處理器芯片類封裝基板等，主要應(yīng)用于移動智能終端、服務(wù)器、存儲等領(lǐng)域。伴隨AI技術(shù)的加速演進(jìn)和應(yīng)用上的不斷深化，電子產(chǎn)業(yè)對于高算力和高速網(wǎng)絡(luò)的需求日益迫切，2024年以來，公司PCB業(yè)務(wù)在通信交換機及光模塊、數(shù)據(jù)中心AI加速卡等領(lǐng)域的PCB產(chǎn)品需求均受益于上述趨勢。
智能終端全產(chǎn)業(yè)鏈一站式精密制造解決方案提供商藍(lán)思科技近期在接待機構(gòu)調(diào)研時表示，公司配合北美大客戶多年研發(fā)，是第一代智能頭顯的外觀結(jié)構(gòu)件核心供應(yīng)商，并為其他北美頭部AI眼鏡客戶提供導(dǎo)光模組、Mic模組、藍(lán)寶石攝像頭蓋板等功能模組和精密結(jié)構(gòu)件。作為業(yè)內(nèi)核心制造平臺，公司還與多家頭部客戶在智能穿戴領(lǐng)域長期合作，未來將以強大的垂直整合能力充分保障客戶爆發(fā)式增長的訂單，為公司智能穿戴業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)增量。
當(dāng)被問及如何看待下半年消費電子市場需求變化，以及對AI端側(cè)業(yè)務(wù)展望時，消費電子龍頭立訊精密表示，三四季度的市場需求將呈現(xiàn)平穩(wěn)略增的態(tài)勢，同時公司看到客戶在面對市場挑戰(zhàn)時，能夠靈活調(diào)整并采取成熟的銷售策略，這進(jìn)一步增強了公司的信心；目前AI領(lǐng)域頭部品牌均已是公司的客戶，對于一些未來具有潛力的AI端側(cè)品牌與產(chǎn)品，公司也會傾注資源提供策略性支持。
從投資出發(fā)，蘋果新品發(fā)布進(jìn)一步提振了市場對包括“果鏈”在內(nèi)的消費電子板塊的關(guān)注度。
結(jié)合對iPhone17等新品的分析，招商證券表示繼續(xù)看好“果鏈”硬件創(chuàng)新與AI共振的三年向上周期，折疊機、AI穿戴、XR硬件、AI家居以及上游光學(xué)、結(jié)構(gòu)件等又將迎創(chuàng)新大年?？春锰O果生態(tài)及優(yōu)質(zhì)用戶優(yōu)勢，推動產(chǎn)業(yè)鏈迎來新一輪發(fā)展機遇，并帶來“果鏈”當(dāng)前估值和遠(yuǎn)期業(yè)績向上彈性。
中國銀河證券認(rèn)為，消費電子板塊進(jìn)入新品密集發(fā)布期，看好蘋果新產(chǎn)品帶動銷量改善和后續(xù)AI、折疊屏進(jìn)展，以及產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動可穿戴設(shè)備后續(xù)行情，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司或會受益。
校對 胡妍璐