揚子晚報網8月23日訊(記者 范曉林 薄云峰)停牌十多天的東風集團股份迎來重大消息披露。8月22日晚間,東風集團股份發(fā)布公告稱,子公司嵐圖汽車將以介紹上市方式登陸港股,東風集團股份將同步完成私有化退市。
公告一出,截至8月23日零點,東風集團股份ADR報價62.22美元,一個小時內暴漲超91%;收盤漲幅為87.69%,報61美元。
東風集團方面表示,受到行業(yè)轉型陣痛等因素影響,東風集團股份近年來估值表現偏低,股票市值長期遠低于凈資產。
截至發(fā)稿,記者查詢獲悉,東風集團股份總市值為492.68億港元,股價為5.97港元/股。受制于估值情況,東風集團股份上市以來,未開展過股本再融資,已基本失去H股上市平臺的融資功能。
截至發(fā)稿,記者查詢獲悉,東風集團股份總市值為492.68億港元。
與東風集團股份的估值偏低表現相比,嵐圖汽車作為東風自主打造的高端智慧新能源品牌,近年來保持良好發(fā)展勢頭,是東風汽車旗下最具價值和成長性的優(yōu)質資產之一。
公告部分內容。
根據公告,本次交易采用“股權分派+吸收合并”的組合模式,兩大核心環(huán)節(jié)互為前提、同步推進。
在第一環(huán)節(jié),東風集團股份將其持有的嵐圖汽車79.67%股權,按持股比例向全體股東分派,隨后嵐圖汽車以介紹上市方式登陸香港聯(lián)交所。
在第二環(huán)節(jié),東風汽車在境內全資子公司東風汽車集團(武漢)投資有限公司作為吸并主體,向東風集團股份的控股股東東風汽車支付股權對價,向其他小股東支付現金對價,實現對東風集團股份的100%控制。
本次交易采用嵐圖汽車股權+現金對價支付,總體收購價格為10.85港元/股,其中現金對價6.68港元/股,嵐圖股權對價4.17港元/股。
東風集團方面認為,嵐圖汽車本次港股上市后,在進一步拓寬融資渠道、提升品牌形象、拓展國際事業(yè)的基礎上,憑借其技術、產品以及廣闊的市場前景,有望進一步激發(fā)公司價值創(chuàng)造能力,充分釋放價值增長潛力。
此外,東風集團股份過往作為控股公司,體內資產種類多,投資者難以充分發(fā)掘投資價值。雖然近年來嵐圖汽車表現較好,但在東風集團股份的整體估值層面一直未能充分體現,本次交易通過“騰籠換鳥”,嵐圖汽車投資價值將進一步銳化,價值發(fā)現有望帶來嵐圖估值表現的躍升。